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贝壳金融谈谈年内融资160亿元仍不“解渴”广发证券融资何时休

更新时间:2020-07-23 16:39:32 点(dian)击:722

2021年(nian)7月20日,广(guang)发证(zheng)券发行(xing)《2021年(nian)面向专业投资(zi)者公(gong)(gong)开(kai)发行(xing)公(gong)(gong)司债(zhai)券(第二(er)期(qi))发行(xing)公(gong)(gong)告》(以下简称(cheng)第二(er)次发行(xing)公(gong)(gong)司债(zhai)券)。本(ben)期(qi)债(zhai)券发行(xing)规模(mo)不超过90亿(yi)元。品(pin)种一的期(qi)限(xian)为(wei)(wei)3年(nian),品(pin)种二(er)为(wei)(wei)5年(nian),品(pin)种三为(wei)(wei)10年(nian)。

广发证券(quan)二期公司债券(quan)品(pin)种一询价(jia)(jia)范围(wei)为2。8%-3。8%,品(pin)种2的(de)询价(jia)(jia)范围(wei)为3。0%-4。0%,品(pin)种3的(de)询价(jia)(jia)期为3。2%-4。2%。公司与主承销商将于2021年7月21日(T-1日)对投资者利(li)率(lv)进行询价(jia)(jia),并根据利(li)率(lv)询价(jia)(jia)确定本(ben)次债券(quan)的(de)最终(zhong)票面利(li)率(lv)。

此(ci)前,广发证(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)获得中国(guo)证(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)监督管理委员会证(zheng)(zheng)监许(xu)可[2021]1653号文件,同意(yi)向专业投资者(zhe)申请面(mian)值(zhi)总额(e)不超过500亿(yi)元(yuan)(yuan)的公司债(zhai)券(quan)(quan)(quan)(以(yi)下简称“本债(zhai)券(quan)(quan)(quan)”)注册。债(zhai)券(quan)(quan)(quan)分期(qi)发行(xing),其(qi)中第一期(qi)债(zhai)券(quan)(quan)(quan)面(mian)值(zhi)55亿(yi)元(yuan)(yuan),第二期(qi)债(zhai)券(quan)(quan)(quan)面(mian)值(zhi)不超过90亿(yi)元(yuan)(yuan),其(qi)余在证(zheng)(zheng)监会同意(yi)注册之日起24个月(yue)内(nei)发行(xing)。

贝壳金融谈谈年内融资160亿元仍不“解渴”广发证券融资何时休?

2021年(nian)6月7-8日,广发证券(quan)首次发行公(gong)司(si)债券(quan)45亿元(yuan)(yuan),第二(er)次发行10亿元(yuan)(yuan),贝壳金(jin)融最(zui)终票(piao)面利率为3元(yuan)(yuan)。68%。

其(qi)中,广(guang)发(fa)证券全(quan)资(zi)子公(gong)司(si)广(guang)发(fa)证券资(zi)产(chan)管理(广(guang)东)有限公(gong)司(si)管理的产(chan)品参与认购公(gong)司(si)债券品种一第一期,最终获配(pei)(pei)金额5000万元;广(guang)发(fa)证券关(guan)联(lian)方中国人寿保(bao)险股(gu)份有限公(gong)司(si)参与认购第一期公(gong)司(si)债券第二类(lei),最终获配(pei)(pei)金额为2。5亿元,占4。55%。

7月(yue)(yue)(yue)(yue)9日(ri)(ri),广发(fa)证券(quan)(quan)实(shi)际发(fa)行(xing)(xing)2021年(nian)第三期(qi)短期(qi)融资(zi)券(quan)(quan)(债(zhai)券(quan)(quan)),发(fa)行(xing)(xing)总(zong)额(e)45亿元(yuan),交(jiao)易日(ri)(ri)期(qi)为(wei)2021年(nian)9月(yue)(yue)(yue)(yue)30日(ri)(ri)。6月(yue)(yue)(yue)(yue)24日(ri)(ri),公司(si)实(shi)际发(fa)行(xing)(xing)2021年(nian)第二期(qi)短期(qi)融资(zi)券(quan)(quan)(债(zhai)券(quan)(quan)),总(zong)额(e)40亿元(yuan),赎回日(ri)(ri)为(wei)2021年(nian)9月(yue)(yue)(yue)(yue)17日(ri)(ri)。2月(yue)(yue)(yue)(yue)5日(ri)(ri),公司(si)实(shi)际发(fa)行(xing)(xing)2021年(nian)第一(yi)期(qi)短期(qi)融资(zi)券(quan)(quan),总(zong)额(e)30亿元(yuan)。

《电鳗快报(bao)》注意到,2018年(nian)、2019年(nian)、2020年(nian)和2021年(nian)1-3月,贝壳金(jin)融GF证(zheng)券(quan)产生(sheng)的(de)现金(jin)流量净(jing)额分别为(wei)332。39亿(yi)元(yuan),402。09亿(yi)元(yuan),198亿(yi)元(yuan)。32亿(yi)元(yuan)和-30。15亿(yi)元(yuan)。

广发证券解(jie)释称,公司近一(yi)年(nian)(nian)及(ji)一(yi)期经营活(huo)动现金流(liu)量净(jing)额大幅下降,主要(yao)与(yu)证券公司的行业(ye)性质有关。其中(zhong),2020年(nian)(nian)现金流(liu)出主要(yao)为净(jing)增(zeng)加311。52亿(yi)元;2021年(nian)(nian)1-3月,现金流(liu)出主要(yao)为交易性金融工(gong)具现金净(jing)减少280%。45亿(yi)元。

值(zhi)得注意的(de)是,2020年(nian)7月20日,广(guang)发证(zheng)(zheng)券(quan)(quan)收到广(guang)东证(zheng)(zheng)监(jian)局(ju)《关于对广(guang)发证(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司采取责(ze)(ze)令改正、限(xian)制业(ye)务活动、责(ze)(ze)令限(xian)制高级管理人员权利监(jian)管措施的(de)决(jue)定》,广(guang)发证(zheng)(zheng)券(quan)(quan)于2014年(nian)发行(xing)康美(mei)医药股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司优先股(gu)(gu)(gu)

2015年公(gong)司(si)债券(quan)项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、2016年非公(gong)开发行股票项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、2018年公(gong)司(si)债券(quan)项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、2017年康(kang)美实业投资控(kong)股有限(xian)公(gong)司(si)可(ke)交换(huan)公(gong)司(si)债券(quan)项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu),尽(jin)职(zhi)调查(cha)程(cheng)序缺失,尽(jin)职(zhi)调查(cha)缺失,内部(bu)质量(liang)控(kong)制流于形式,未按要求履行持(chi)续监管(guan)和(he)受托管(guan)理义务。

广东证监局决定对广发证券采取以下(xia)监管(guan)措(cuo)施:责令(ling)(ling)改正(zheng);2020年7月(yue)(yue)(yue)20日(ri)至2021年1月(yue)(yue)(yue)19日(ri),公司保荐机(ji)构资格被暂(zan)停(ting);2020年7月(yue)(yue)(yue)20日(ri)至2021年7月(yue)(yue)(yue)19日(ri)期间,公司债券承销业务相关文件暂(zan)不受理;限制(zhi)高级管(guan)理人员(yuan)权利(li)的命令(ling)(ling)。

2021年一季度,广发证(zheng)券归属于母公(gong)司的(de)营业收(shou)入和(he)净(jing)利润为(wei)83。210亿(yi)元(yuan),25。41亿(yi)元(yuan),在(zai)上(shang)市券商(shang)中排(pai)名第六(liu)。其中,目(mu)前公(gong)司营收(shou)规模排(pai)名为(wei)华(hua)泰证(zheng)券601688股(gu)(gu)、申(shen)万宏源000166股(gu)(gu),贝壳(qiao)金融排(pai)名为(wei)中国银(yin)河(he)601881股(gu)(gu)、招商(shang)证(zheng)券600999股(gu)(gu)。

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